Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь Лагерь полукровок : кто-то отравил священное дерево Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет и уже ничто не сможет удержать чудовищ от вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифема и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться с его обитателями Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей.